ארכיון תגיות: הקצאת נכסים

מרץ 31 2016

בניית תיק השקעות – פרק 28: סיכון, רשימת סיכונים נפוצים

זהו הפרק הרביעי בנושא סיכון בתיקי השקעות. הפרק הראשון הציג את הנושא, חילק את הסיכון לשלוש קטגוריות: סיכון מובנה, סיכון אישי וסיכון מערכתי וגם דן בתנודתיות בשוק. הפרק השני בנושא עסק בסיכון אישי והפרק השלישי בסיכון מערכתי. בפרק זה אציג רשימה של סיכונים שונים בשוק. הווארד מארקס מפרט במאמר שקישרתי אליו בתחילת הסדרה לא פחות …

המשיכו בקריאה »

אוק' 07 2014

בניית תיק השקעות – פרק 22: תיקים מורכבים, איפיון תתי נכסים – מניות נדל"ן REIT

הפרק הקודם בנושא תיקים מורכבים ותתי נכסים עסק במניות מניבות, ופרק זה יעסוק בקרנות נדל"ן. כתבתי בעבר על קרנות נדל"ן מהזווית של בחירת מניות, אבל זה הזמן להתייחס אליהן כתת נכס. קרנות נדל"ן, או בשם האמריקאי והיותר נוח: ריטים, הן עוף שונה בשוק המניות, וכדאי להתעכב עליו ולדון במאפיינים שלו בהתאם למסגרת תתי הנכסים שהצגתי …

המשיכו בקריאה »

ספט' 22 2014

בניית תיק השקעות – פרק 21: תיקים מורכבים, איפיון תתי נכסים – מניות מניבות

בפרק הקודם כתבתי על הקריטריונים לפיהם כדאי לבחור את תתי הנכסים שראויים לתיק מורכב. אחרי שניפיתי מספר גדול של נכסים, נשארתי עם רשימה מצומצמת שעליה אפרט יותר: מניות מניבות (דיבידנדים ודומיהם) מניות REIT מניות ערך מניות קטנות אג"ח חברות בפרק הזה אדון במניות מניבות. ספרים רבים נכתבו על מניות מניבות. אני לא מתכוון להכנס כאן …

המשיכו בקריאה »

אוג' 06 2014

בניית תיק השקעות – פרק 19: תיקים מורכבים – הקדמה

portfolio-complex-01-buildingblocks

הפרק הקודם נעל את נושא הכניסה לשוק בשלבים מול כניסה חד פעמית. הפרקים הבאים יעסקו בנושא חדש של תתי נכסים בתוך עולם המניות ואגרות החוב. בפרק 7 של הסדרה הזכרתי לראשונה את אבני הבניין של תיק השקעות. הרשימה המלאה מכילה כ-30 נכסים שונים בקטגוריות ותתי קטגוריות. כפי ששמתם לב, מאז התעלמתי לגמרי מהרוב המוחלט של …

המשיכו בקריאה »

יולי 24 2014

בניית תיק השקעות – פרק 18: כניסה לשוק בשלבים – מסקנות וכללים

20140724_thebigpicture.co.il

זהו הפרק השלישי והמסכם בנושא כניסה לשוק בשלבים מול כניסה חד פעמית. בפרק הראשון תיארתי את הדילמה ודנתי במקרים הקלים בהם כדאי לקנות את כל תיק ההשקעות בבת אחת. בפרק השני בנושא הצגתי נתונים היסטוריים והתנהגות תיקים. כאשר בוחנים את נתוני העבר כפי שעשינו בפרק הקודם, המסקנה ברורה: רוב הפעמים כניסה חד פעמית לשוק משתלמת …

המשיכו בקריאה »

מאמרים ישנים יותר «