בניית תיק השקעות » התמונה הגדולה

בניית תיק השקעות

ברוכים הבאים לסדרת המאמרים בנושא בניית תיק השקעות.

סדרת מאמרים זו עוסקת באחד הנושאים הפופולאריים, השימושים, ועם זאת לא מובנים לעתים - השקעה לטווח ארוך על ידי הצמדות למדדים מרכזיים בשוק ההון. זוהי סדרה ארוכה שמכילה נכון לעכשיו 24 מאמרים, וכנראה מרכזת את החומר המקיף ביותר בעברית שקיים בנושא.

הגישה שלי לנושא היא פרקטית, מפוכחת, וכזו שמקנה כלים אופרטיביים למשקיע שמחפש להבין וליישם את הנושא.

המאמרים הראשונים עוסקים בהתנהגות פיננסית והסברת כלים כמו איזון, קורלציה ופיזור. פרקים 7-9 עוסקים באבני הביניין ותאור הנכסים השונים שמרכיבים תיק השקעות ושיקולים בבניית התיק.

פרק 10 מציג חלוקה בסיסית של תיקים שונים והוא מרכז הסדרה. הפרקים לאחריו נותנים כלים ליישום התיקים, כולל בחירת מדדים ודוגמאות לניירות ספציפיים.

לאחר מכן אני בוחן לעומק את האפשרות של כניסה לשוק בשלבים או בבת אחת, ולבסוף בפרקים האחרונים אני מציג תיקים מורכבים יותר ותיקים אלטרנטיביים.

מי שרוצה לקרוא (או להדפיס) את כל הסדרה בעמוד אחד, יכול לעשות זאת בקישור הבא: http://thebigpicture.co.il/blog/portfolio-series

כרגיל, אם יש לכם שאלות או הערות אתם מוזמנים לשלוח לי מייל או להגיב לאחת הרשומות. אני מקווה שתמצאו את החומר מועיל. בהצלחה.

תוכן עיניינים

– הקדמה

– פרק 2: התנהגות פיננסית

– פרק 3: איזון תיק ההשקעות

– פרק 4: קורלציה, הקדמה

– פרק 5: קורלציה, התנהגות וחיזוי

– פרק 6: פיזור

– פרק 7: אבני בניין

– פרק 8: אפיון נכסים עיקריים, תכונות וציפיות

– פרק 9: שיקולים ב

– פרק 10: הקצאת נכסי הבסיס

– פרק 11: התנהגות טיפוסית של תיקי השקעות וניהול ציפיות

– פרק 12: שיקולים למשקיע בישראל

– פרק 13: בחירת מדדים לתיק

– פרק 14: תיקי השקעות מלאים

– פרק 15: צעדים ראשונים בבניית התיק וקנייתו

– פרק 16: כניסה לשוק בשלבים – הקדמה

– פרק 17: כניסה לשוק בשלבים – בחינת נתוני עבר וביצועים היסטוריים

– פרק 18: כניסה לשוק בשלבים – מסקנות וכללים

– פרק 19: תיקים מורכבים – הקדמה

– פרק 20: תיקים מורכבים – קריטריונים לבחירת אבני הבינין

– פרק 21: תיקים מורכבים, איפיון תתי נכסים – מניות מניבות

– פרק 22: תיקים מורכבים, איפיון תתי נכסים – מניות נדל"ן REIT

– פרק 23: תיקים מורכבים, איפיון תתי נכסים – מניות קטנות ומניות ערך

– פרק 24: תיקים מורכבים, אפשרויות הרכבה ותיקים אלטרנטיביים

– פרק 25: סיכון, הקדמה ועל תנודתיות

– פרק 26: סיכון אישי

– פרק 27: סיכון מערכתי

– פרק 28: סיכון, רשימת סיכונים נפוצים

– פרק 29: סיכון, מאפיינים כלליים

– פרק 30: סיכון, מחשבות אחרונות וסיכום